01
同一份数据，有三个版本。
表格、聊天和邮件各存一份，对账要反复核。我们建立统一入口和关联记录，让数据只有一个出处。
信息化建设 · 业务系统服务
已有流程可以优化，尚未成型的流程也可以一起建立。按需要建设，不按标签套用
问题
麻烦往往不在软件，
而在流程之间。
谁处理、到了哪一步、结果在哪里，靠记忆和聊天记录撑着。
02
换个人接手，就要从头问。
把发起、处理、确认和提醒做成节点，责任和下一步写在系统里，不靠口头交接。
03
数据很多，判断仍然很慢。
先统一字段和口径，再按角色给出该看的状态、异常和趋势。
工作线
一条项目工作线，
从需求到复盘不断线。
下面是结构示例，用来说明系统怎样把一项工作接起来，不是已上线的产品界面。
01
记录需求
输入
客户背景、沟通记录、相关文件。
处理
统一字段，写明负责人和待确认的问题。
输出
一份可持续更新的需求记录。
02
形成方案
输入
需求记录、范围、报价资料。
处理
关联需求与方案，记录报价调整和确认状态。
输出
明确的范围和可查询的版本。
03
推进交付
输入
确认的范围、节点、交付物。
处理
更新状态，保留变更和异常。
输出
负责人能看到卡点和下一步。
04
回看结果
输入
完整的项目记录和反馈。
处理
汇总节点表现和成本口径，保留原始记录。
输出
用于复盘的报表。
01
记录需求
输入客户背景、沟通记录、相关文件。
处理统一字段，写明负责人和待确认的问题。
输出一份可持续更新的需求记录。
02
形成方案
输入需求记录、范围、报价资料。
处理关联需求与方案，记录报价调整和确认状态。
输出明确的范围和可查询的版本。
03
推进交付
输入确认的范围、节点、交付物。
处理更新状态，保留变更和异常。
输出负责人能看到卡点和下一步。
04
回看结果
输入完整的项目记录和反馈。
处理汇总节点表现和成本口径，保留原始记录。
输出用于复盘的报表。
结构示意，不含真实数据
看板
同一份记录，
按角色呈现。
统一、可靠的业务记录
看板建立在统一、可靠的业务记录上。
按角色汇总
关键状态、待办和趋势，按角色汇总。
点进去查明细
需要时可以点进去查明细。
结构示意
做法
做法上，
我们守这几条。
不靠承诺，靠每一步都留下可以查证的东西。
- 01
从真实文件和规则出发
不凭想象设计流程。
- 02
关键操作留痕
谁在什么时候改了什么，查得到。
- 03
保留原始数据
必要时有人工兜底，也能回退。
- 04
敏感数据优先放本地
涉及人事、财务的数据，优先放在本地或企业内网。
- 05
分阶段上线
一块一块验收，不一次交付后就不管。
常见问答
你可能想先问这些。
没找到答案，直接告诉我们你的情况就好。
第一次沟通要收费吗？
不收费。第一次沟通先了解你的情况，判断适不适合，再决定下一步。
需要一次性做完整系统吗？
不需要。可以从一个清晰的任务或高频流程开始，再根据使用情况扩展。
还没有完善的需求，也可以聊吗？
可以。先说现在怎么做、哪里经常卡住、想看到什么变化，流程和规则可以一起梳理。
已有软件，要全部替换吗？
不一定。先保留有效的部分，再判断是补充本地工具、衔接数据，还是建新的模块。
怎么收费？
深度调研之后给出正式报价，按阶段拆分，每个阶段的范围写清楚、价格固定，范围之外的改动先商量再做。开始调研前，会先约定一个离线小工具的范围和价格，调研阶段先交付它；如果之后不继续，只结算这个小工具。
数据放在哪里，安全吗？
涉及人事、财务的数据优先放在本地或企业内网。是否使用云端，先评估数据敏感程度、访问方式和备份要求再定。关键操作留痕，原始文件保留。
做完之后要改、或者出了问题怎么办？
验收后有一段免费质保期，期间修复缺陷，新需求另行商量；之后可以按年签订维护。源数据、文档、备份、日志和版本记录都会保留，维护范围在合作前写清楚。